Para consultorias e serviços B2B

CRM para consultorias e serviços B2B: da reunião à proposta sem perder o fio.

Q: O Lynq registra as reuniões com o cliente?

Sim. A reunião do Microsoft Teams traz transcrição e resumo para o histórico, usando o resumo do Microsoft 365 Copilot quando a empresa tem a licença, ou o do Lynq AI. O Radar usa a conversa para propor as atualizações no funil, e nada é aplicado sem a aprovação de quem vende.

Q: Dá para controlar propostas e contratos no mesmo sistema?

Sim. A proposta sai de um modelo configurável, com versões registradas, e a oportunidade ganha vira contrato com pipeline próprio, com gates de crédito e revisão jurídica antes da assinatura.

Q: Como acompanho indicações e a origem dos negócios?

Cada lead entra com origem e responsável, e o histórico acompanha o caminho até a venda ganha. Assim você enxerga de onde vêm os melhores negócios, incluindo as indicações.

Q: Funciona com o meu e-mail e a minha agenda?

Sim. A integração é nativa com Microsoft 365 e Google Workspace: e-mail, agenda, reuniões e login único, sem exportar planilha nem trocar de janela.

Q: Serve para consultoria pequena, de poucos sócios?

Serve. O plano Vendas reúne funil, propostas, contratos, discador e IA, e dá para crescer para o Performance quando o time passar a prospectar em volume. A página de planos mostra o que cada um inclui.

Q: Existe teste grátis?

Sim, de 14 dias e sem cartão de crédito. Você monta o funil, conecta o e-mail e a agenda e vê o resumo de uma reunião real antes de decidir.

Na venda consultiva, quase tudo acontece em conversa: reunião de diagnóstico, e-mail, mensagem, indicação. Quando isso não vira registro, a proposta atrasa, o follow-up esquece e o sócio descobre o andamento perguntando. O Lynq transforma a conversa em histórico e o histórico em próximo passo.

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Dores do setor

Onde a venda de serviços costuma perder força.

A reunião acontece e o registro não

Quem conduz o diagnóstico sai da call com a cabeça cheia e sem tempo de atualizar o sistema. O combinado fica na memória.

A reunião do Microsoft Teams chega ao histórico com transcrição e resumo, e o Lynq AI Radar lê a conversa, atualiza o funil e prepara o próximo passo, sempre com a aprovação de quem vende.

Lynq AI Radar

Proposta que demora e perde a força

Quanto mais a proposta demora, menos o diagnóstico está fresco na cabeça do cliente. Versões se perdem em e-mail e Word.

As propostas saem de modelos configuráveis, com produtos, condições e desconto, em PDF com a identidade da empresa e histórico de versões na oportunidade. Ao ganhar, o contrato nasce com o resumo da negociação anexado.

Propostas e contratos

Indicação e relacionamento sem cuidado sistemático

A melhor origem de cliente em serviços é quem já conhece o trabalho, mas ninguém mede de onde vêm os negócios nem lembra de reativar contato.

Cada lead entra com origem e responsável, e dá para ver de onde vêm os negócios. Cadências de relacionamento por dia útil (plano Performance) mantêm ex-clientes, indicadores e prospects no radar sem depender de lembrete pessoal.

Cadências e origem do lead

Agenda cheia e follow-up esquecido

Entre entrega e venda, o retorno combinado para a próxima semana fica para a seguinte.

O playbook gera as atividades de cada fase por dia útil, e o Meu Dia reúne o que vence hoje. E-mail, agenda e reuniões ficam sincronizados com Microsoft 365 ou Google Workspace, onde o time já trabalha.

Playbook de vendas

Receita recorrente e projeto avulso no mesmo controle

Retainer, projeto e treinamento têm lógicas diferentes, e o sócio quer saber quanto entra no mês sem montar planilha.

Cada oportunidade traz MRR, ARR/TCV, margem e ticket calculados. O forecast é ponderado por etapa, e os relatórios mostram metas, conversão e motivos de perda por pessoa e equipe.

Relatórios e forecast

Exemplo de funil